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6万亿装修赛道的8类玩家和2大机会

责任编辑:admin人气:发表时间:2019-08-24【

  

6万亿装修赛道的8类玩家和2大机会

 

  核心观点

  1.【现状】装修是少数万亿级行业之一,其子行业中除[设计]外每一个细分行业都在千亿级规模以上;装修分为硬装和软装:硬装格局是“大行业、小公司”,软装格局是“弱品牌、强渠道”。

  2.【未来】装修行业的发展由需求侧3股力量(精装房+整装+长租公寓)和供给侧3股力量(BIM+装配式+定制家具)共同推动,从而衍生出2类系统性创业&投资机会——

  1)家装:面向二手房装修/自有存量房翻修客户,提供基于BIM系统的一站式整装服务;

  2)公装:面向企业/政府客户,提供基于BIM系统的装配式硬装服务。

  3.建议装修与房产交易、二手车交易等行业类似,整体上是一个以人力驱动的服务型行业,具有“欲速则不达”的特性。因此建议新入局玩家以精耕细作18年的链家为榜样,在借势行业里供需两侧结构性力量的同时,扎扎实实打磨好用户体验、作业效率,从而稳健增长、真实创造行业价值。

  近期关注产业互联网的朋友越来越多,和创投圈朋友交流的过程中频繁聊到了装修行业,此赛道供给体系复杂:既有商品供应链、又有人力驱动的服务,往往不易理清思路。

  本文就此做一个系统性分享,从行业概观、竞争格局、未来趋势、创业&投资机会4个方面,阐述装修行业的现状与未来,也希望后续能够和装修产业界内以及关注装修赛道的朋友多碰撞交流。

  Part.1装修行业概观:国民经济的支柱产业

  1.行业定义

  装修是“住”这个大赛道里的重要模块之一,其最终交付品包括硬装、软装两部分,行话讲:“把一个房子倒过来,掉不下来的部分都属于硬装、能掉下来的部分都属于软装”。按照客户类型划分,装修行业又分为家装、公装,前者面向个人业主、后者面向企业和政府。

  

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  2.产值规模

  个人一生中装修自家房子的次数屈指可数,企业和政府费大力气装修完餐厅和飞机场后也不会频频翻修改造从而影响生意和公共服务,这种极低频次的特点使得装修行业往往不够吸睛。但谁都无法撼动的事实是,中国2018年GDP 90万亿,其中装修行业产值规模6万亿、占比6.7%,是中国为数不多的万亿级行业之一——对比4万亿的餐饮、1.5万亿的服装、4万亿的新车交易,即可知道装修赛道不是一支小溪而是一条奔流的江河。

  硬装的交付比较复杂,其供给侧的价值要素分为4个:设计、施工、主材、辅材,前2项是服务、后2项是产品;软装的交付相对简单,其供给侧的价值要素主要是产品,包括家具、饰品。下图按照Top-Down的方法拆解装修大赛道里每个价值要素的细分产值规模,从中可以看出除了设计之外,其他每一项价值要素都是至少千亿级的大赛道。

  

6万亿装修赛道的8类玩家和2大机会

 

  预期未来十年内,随着新的技术要素(装配式装修、BIM系统、互联网、大数据、AI、VR/AR、5G)、新的模式要素、新的企业家等要素涌入,在装修这条万亿级大江河里一定会孕育出意想不到的巨鲸和大鳄。

  Part.2竞争格局:硬装“大行业、小公司”,软装“弱品牌、强渠道”

  “以史为鉴,可以知兴替”,下面是我们对于装修赛道竞争格局的基本总结——

  1. 宏观供给体系

  

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  1)硬装:设计+施工+辅材+主材

  ① 设计&施工

  设计和施工本质上都是由人工直接提供的非标服务,它们的供给链条非常短——设计图由家装设计师完成、施工服务由当地的工长(包工头)及其组织的工人完成,通常设计师和工长均由装修公司对接给消费者,本质上“装修公司=中介”。所以设计&施工的产业链条为【设计师&工长+家装公司→消费者】。

  ② 辅材

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